Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума многих царей и простых смертных, околдовывает Киевского князя и он влюбляется в неё. Чтобы доставить царицу в Киев-Град, вызывает князь к себе трех богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Но о царице ходят нехорошие слухи, будто она хочет завладеть Русью и заставить плакать всех девушек-красавиц, чтобы оставаться одной единственной непревзойденной красавицей. Но тут в ситуацию вмешиваются богатыри…